Angel, Buffy, Willow e Xander partono per un viaggio.
Mancano poche ore di vita per Buffy che decide di trascorrere con i suoi amici.
Tutti e quattro vanno in un locale Angel e Xander si ubriacano, malgrado Buffy e Willow li incoraggino, a smettere di ber.
Sulla strada per tornare a casa si accende una discussione fra Angel e Xander, così quest'ultimo, si distrae e finisce sulla corsia opposta, causando un incidente.
Grazie al soccordo di una pattuglia di polizia, i quatto arrivano all'ospedale.
Willow e Xander stanno bene, ma Angel è molto grave.
A Buffy ormai resta ormai poco tempo, e concentrando tutto il suo magnetismo e il suo amore su Angel, tenta di farlo stare meglio.
Il capo degli Osservatori Chiede a Giles di far in modo che Buffy resti al fianco di Angel pur essendo la cacciatrice.
Angel capisce che Buffy lo ama e con lei trascorre tutta la vita. Willow abbandona la stregoneria per diventare ginecologa mentre Xander diventerà un famoso musicista.

Io ti amerò.
Angel si mette con Willow, e Xander, consola Buffy donandole l'amore di cui la ragazza ha bisogno per diventere una più forte e aggressiva come cacciatrice.
Ma dopo poco tempo Angel capisce che Buffy ormai è reale, è umana, e dimenticando i pregiudizi di quando lei era ancora una ingenua sentimentale sia come donna che come cacciatrice, gli confida il suo amore, rimasto immutato nonostante Willow.
La dichiarazione di Angel lascia Buffy in uno stato di incredulità a cui segue però un bacio tra i due.
Xander, saputo l'accaduto, perdona l'amico ricordando come aveva sofferto Angel in passato quando lui gli aveva tolto Willow.
Quest'ultima, dal canto suo, non vuole credere alle parole di Angel e fugge via piangendo, e finisce casualmente in uno strano locale dove vi sono nascosti centinaia di vampiri.